"Sea of Moonlight" - красивая песня в исполнении IU и Fiestar о любви в условиях трудных обстоятельств. В тексте важную роль играют аккорды на гитаре, которые создают мелодичную и задумчивую атмосферу. Песня говорит о двух людях, которые любят друг друга, но не могут быть вместе из-за жизненных препятствий. Они мечтают о том, как было бы замечательно жить вместе, в обществе лунного света и теплой бризе морского побережья. Замечательный голос IU и плавная мелодия песни делают ее идеальной для тех, кто ищет романтические моменты в своей жизни.