"Грустный клоун" – вместо окрыляющей смеха маска, скрывающая слезы. В этой песне группа "ЮГ 404" передает тяжелую душевную боль через музыку и текст. Аккорды на гитаре, наполненные меланхолической мелодией, отражают тоску и грусть главного героя, оказавшегося в бездне одиночества. Песня рассказывает о том, как грустный клоун теряется в цирковом мире, окруженном людьми, которые не замечают его истинные эмоции. Меланхоличный текст вносит долю ностальгии и вызывает сопереживание кульминацией виллингова лица, из которого исчезает улыбка. "Грустный клоун" – песня, которая оставляет после себя ощущение тоски, но помогает лучше понять, что даже за смехом и ярким костюмом может скрываться сломленное сердце.