"Midnight" - это песня, написанная и исполненная Рисом Льюисом. В ней он описывает свое состояние в полночь, когда его мысли начинают бродить в разные стороны, а сердце наполнено чувствами. Аккорды на гитаре в песне простые, что делает ее доступной для исполнения даже начинающим музыкантам. Смысл песни заключается в том, что даже если жизнь имеет свои трудности, мы должны находить способ оставаться бодрыми и уверенными в себе, как Рис Льюис в своей полуночной настроении.