Песня "Mistress" - это совместный проект Земфиры и американского музыканта Дэвида Брауна. В ней сочетаются звуки разных культур и жанров. Поётся о злом любовнике, который причиняет боль и страдания своей возлюбленной. Аккорды на гитаре в композиции играют важную роль, создавая уникальный музыкальный образ. Песня навеяна любовными историями, где иногда бывают предательства и обманы, которые не всегда заканчиваются хорошо.