"Сказки Черного Города - Оборотень" - песня о тайных силах, что скрываются в человеческом сознании. Аккорды на гитаре создают страшную, холодную атмосферу, словно вам предстоит сойти в кромешную тьму, где живет оборотень. Смысл песни заключается в предупреждении: не надо играть с огнем, ибо тебе может достаться не только пораженное сердце, но и оборотень, что заглянет тебе в глаза. Поэтому будь осторожен и не зови на себя опасность, ведь ты не знаешь, что находится внутри твоего сердца.