Песня "Шейх Мансур - По ночной Москве" описывает ночную Москву, которую герой песни исследует, гуляя по ее улицам. Аккорды к песне звучат меланхолично и создают атмосферу тайны и загадки. Герой песни рассказывает о том, что он ищет в ночной Москве, и сравнивает ее с женщиной, которая коварна и загадочна. Песня советует не бояться и искать свое место в жизни, как герой-шейх Мансур, который находит свое призвание в музыке и играет на гитаре.