"Phoenix - After Midnight" - это песня о том, как трудно бывает бороться с одиночеством и темными мыслями, когда ночь за окном. Музыкальные аккорды и игра на гитаре создают атмосферу печали и грусти. Сама песня описывает желание найти спасение и выйти из цикла уныния, который к концу песни переходит в надежду на лучшее будущее. Таким образом, "After Midnight" является музыкальным выражением сложных чувств и желания пережить непростое время.