Песня "Поздно вечером" исполнена Димой Лелюком и ТикиБау. В тексте песни описывается встреча двух влюбленных вечером. Они наслаждаются совместным временем, играют аккорды на гитаре и разговаривают о своих чувствах. Все происходит в романтической обстановке, светятся звезды и царит идеальная тишина. Песня передает положительные эмоции и приятные ощущения влюбленных.