Песня "One More Cup Of Coffee (Valley Below)" Боба Дилана - это меланхоличный блюз о розовых восходах и утренних чашках крепкого кофе. Аккорды на гитаре гармонично сочетаются с хриплым голосом исполнителя, создавая атмосферу определенной грусти и незавершенности. В песне рассказывается история непростой любви, которая происходит в долине, полной прекрасных видов и незабываемых моментов, однако все это теряется в печали, подобной суматошному круговороту жизненных обстоятельств.